国产替代加速，需求爆发带来涨价机遇

美国持续对我国科技产业进行封锁，带来半导体产业国产替代的发展机遇。目前半导体正处在战略性和周期性叠加的关键节点，呈现出“冰与火”的特征，战略性是指半导体是电子信息工业的基石，正在被各国视为战略产品，周期性则是产业本身的属性，因此要关注行业龙头企业的发展情况。