风险等级

中风险

业绩比较标准

上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%

基金经理

容志能 -- 基金经理

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

投资范围

本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证)。

投资策略

本基金为混合型基金,投资范围包括股票(包含存托凭证)、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票(包含存托凭证)配置比例为 60-95%,债券比例 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 (1) 资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票(包含存托凭证)、债券及现金的配置比例。 (二)股票投资策略本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池及限制股票池。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线 预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆 操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。