风险等级

中高风险

业绩比较标准

沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基金经理

彭珂 -- 基金经理

投资目标

在优化行业资产配置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、资产配置策略: 本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人以证监会《上市公司行业分类指引》为依据,进行股票的大类行业划分,当企业的营业收入结构和利润来源结构发生较大变化时,进行行业划分的调整。当市场出现更权威的行业分类标准时,本管理人将根据投资目标和投资策略的需要,选择更适合的行业分类标准。 2)个股投资策略 在行业配置的基础上,本基金将从各细分行业中选择行业领先企业,然后从行业领先企业中选择行业龙头企业和具有较高成长性的公司,构造股票组合。本基金投资于行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 3)股票组合的构造 本基金管理人将根据定期的行业投资评级以及对细分行业的评价意见,确定并调整行业配置比例。在各行业中,从行业领先企业中精选行业龙头企业和行业高成长公司,结合对股票的价值评估进行相对均衡的配置。当行业与企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,进行股票组合的调整。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 4、权证的投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。