汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优 势精选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014 年 3 月 26 日  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富亚澳成熟优选股票（QDII） 基金主代码 470888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,396,455.75 份 基金合同存续期 不定期 注：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《汇添富亚洲澳 洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，汇添富亚洲澳洲 成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司 于 2014 年 1 月 8 日以现场方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了将本基金变更为“汇 添富香港优势股票型证券投资基金”的议案（以下简称“持有人大会决议”）。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014 年 1 月 17 日印发《关于汇添富 亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回 函》（基金部函[2014]23 号），持有人大会决议报中国证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。 自 2014 年 1 月 17 日起，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金变 更为“汇添富香港优势股票型证券投资基金”(以下简称“本基金”） 2.2 基金产品说明 投资目标 在亚洲澳洲成熟证券市场（除日本外）精选具有持续 竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有 效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在 有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回 报。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策 略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况， 并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票 市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收 益特征，确定投资组合中各市场的投资范围和比例。 在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具 有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学 构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制， 以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重 第 3 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 点是精选股票策略。 业绩比较基准 60%×MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+ 40%×MSCI 中国指数（MSCI China Index） 风险收益特征 本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场（除日本外） 的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风 险的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李文 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 NY 10005 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金 管理股份有限公司 第 4 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 6,298,514.01 -1,956,012.38 -4,976,555.60 本期利润 8,070,596.49 9,330,986.48 -23,616,343.74 加权平均基金份额本期利润 0.1160 0.1108 -0.2361 本期基金份额净值增长率 13.23% 14.32% -23.38% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0386 -0.0521 -0.1618 期末基金资产净值 66,474,395.50 86,335,572.39 76,862,513.16 期末基金份额净值 1.065 0.958 0.838 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三 4.93% 0.67% 0.38% 0.71% 4.55% -0.04% 个月 过去六 10.71% 0.73% 9.89% 0.81% 0.82% -0.08% 个月 过去一 11.17% 0.87% -2.00% 0.90% 13.17% -0.03% 年 过去三 -2.65% 0.91% -8.88% 1.17% 6.23% -0.26% 年 自基金 合同生 8.45% 0.88% 3.86% 1.15% 4.59% -0.27% 效起至 今 注：本基金的《基金合同》生效日为 2010 年 6 月 25 日，至本报告期末未满五年。 第 5 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 6 月 25 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 第 6 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2010 年 6 月 25 日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每 10 份 基 金 份 额 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 发放总额 计 2013 - - - - 2012 - - - - 2011 0.200 2,021,235.67 444,837.99 2,466,073.66 合 0.200 2,021,235.67 444,837.99 2,466,073.66 计 第 7 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北 京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2013 年末，汇添富共管理 45 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 18 只基金产品，包括汇添富理财 21 天、7 天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开 放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式 指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基 金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增 强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2013 年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下， 公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2013 年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅 开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在 2013 年结构分 化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。 2013 年，汇添富国际业务取得突破进展。2013 年 2 月，汇添富与全球著名指数公司 STOXX 签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金 ETF 产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲 STOXX 50 指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013 年 7 月，在第二只 RQFII 产品——添富共享沪 第 8 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 深 300 指数 ETF 成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其 ETF 系列产品 的品牌——C-Shares。 2013 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产 保有量节节上升。汇添富在 2013 年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功 能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝” 货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀 眼夺目的亮丽风景线。 2013 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2013 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流孩子”助学计划启动第六季活动， 公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内 外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添 富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥 军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013 年 11 月，汇添富基金“河 流孩子”公益助学计划荣获“2013 温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。 展望 2014 年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代， 互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取， 积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实， 为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富亚 国籍：中国台 洲澳洲成 湾。学历：美 熟 市 场 国波士顿大学 （除日本 财务硕士。相 2010 年 6 月 王致人 外）优势 - 13 年 关业务资格： 25 日 精选股票 证券投资基金 型证券投 从业资格、特 资基金的 许金融分析师 基 金 经 （CFA），财务 第 9 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 理。 风险经理人 （FRM）。从业 经历：曾任日 正企管顾问股 份有限公司顾 问，国票证券 投资顾问股份 有限公司研究 员 ， 美 商 Financial Science Incorporated 研究员，2005 年 1 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日任美商 AIG 南山人寿亚太 策略基金的基 金经理，2005 年 12 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日任美商 AIG 南山人寿台湾 基金的基金经 理，2006 年 6 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日任 美商 AIG 南山 人寿亚太不动 产证券化基金 的基金经理。 2007 年 10 月 加入汇添富基 金管理股份有 限公司任国际 投资副总监。 2010 年 6 月 25 日至今任汇添 富亚洲澳洲成 熟市场（除日 本外）优势精 选股票型证券 投资基金的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 第 10 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在 内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易 第 11 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和 年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或 同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价率 均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 共 14 次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生 8 次、因专户到期清盘发生 4 次、因基金流动性 需要发生 1 次、因专户现金分红需要发生 1 次，经检查和分析未发现异常情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年起我们调整了基金管理模式与区域配置，首先是在双方协商一致下，解除了资本国际 公司（Capital International）担任投资顾问的协议，另外是全年维持在亚澳成熟市场中港股的 超配，主要原因有：一、美国经济温和复苏、失业率持续下滑，美元的十年熊市或已结束。2002 年以来澳元对美元升值幅度超过 100%，一旦长期趋势逆转，国际资金由新兴市场与商品市场出逃， 澳元走势将不容乐观；二、中国经济的结构调整与对“三高”企业的加速淘汰，将降低对能源、 资源的依赖程度，导致煤炭、铁矿石等进口增速放缓，并抑制了对澳元的需求与投资澳大利亚股 第 12 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 市的总回报率；三、假设美元未来反复走强，港元在联系汇率下，汇率风险相对可控；四、自基 金成立以来，团队在港股主动管理能力持续提升，实现了优于基准的回报。我们已在 2014 年 1 月份召开了份额持有人大会，通过转型为香港优势精选基金同时降低管理费率，因此这也是亚澳 优势精选基金最后一份年报，未来力争以稳健业绩回报份额持有人的长期支持。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年基金收益率 11.17%，同期基准下跌 2.0%，超额收益 13.17%。主要通过自下而上精选 个股的投资策略，熨平宏观层面的投资风险，如大盘股的系统性下跌与澳元走弱。过去两年基金 收益率 27.1%，同期基准收益率 16.7%，超额收益 10.4%。成立以来基金收益率 8.47%，同期基准 收益率 3.86%，超额收益 4.61%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年宏观形势较往年更加复杂，有几道坎要跨越，首先是美联储货币政策调整将推动全球资 产配置的“再平衡”。年初以来，国际资金加速撤离商品市场与新兴市场，回流欧美成熟市场，成 熟市场中资金也由债市转进股市。美国刚公布的 1 月份失业率低至 6.6%，与伯南克时代界定的加 息条件之一：6.5%的失业率已近在咫尺。投资上不单要考虑 QE 退市影响，甚至不能排除美联储加 息，在利率走升的背景下，包括房地产、信用、债券、股票、大宗商品的价格都要重新定标；其 次，安倍经济学看似拯救了日本走出通缩，但代价是政府债务占 GDP 比率高达 219%，消费税开征 后对消费支出与企业投资的影响，是否将导致经济增长再次放缓？13 年日经指数涨幅超过 50%， 若安倍经济学失灵导致股市回调，对亚太投资人的风险偏好也有负面影响；最后，中国在十二五 期间面临许多结构性问题，除了地方融资平台风险与流动性偏紧引发如中诚信托兑付危机，更应 关注农村的空心化、老龄化。从农村出走的打工阶层大多依附在房地产相关行业，一旦房地产景 气下滑，打工收入减少将导致基层的消费“降级”与社会的不安定，进而传导到实体经济。 客观来看，外部环境虽有诸多不确定性因素，但策略上以“守正出奇”应对：互联网、医药 与澳门博彩是这一两年香港市场高度认可的投资主题，但仍不排除阶段性行业风险导致股价下跌。 以医药为例，今年各省招标陆续启动，降价压力仍是悬在药企头上的一把剑，必须通过分析，找 出具核心竞争力的个股，利用市场回调买入。另一方面，去年下半年以来，香港市场“打新股” 的热情高涨，其中不乏许多新题材，包括不良资产收购、殡葬业、夜店经营等，若能成功把握特 定“朝阳行业”的投资机会，也能贡献不错的收益。 市场总是风险与机遇并存的，作为负责任的 基金管理人，我们会不断提高自身研究能力、优化投资组合，为份额持有人创造中长期稳健的回 第 13 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的 25%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金于 2014 年 1 月 17 日实施利润分配，每份基金份额派发红利 0.01 元人民币。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券 投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 第 14 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的管理人 ——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券 投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金未进行利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日 本外）优势精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈 露、汤骏于 2014 年 3 月 24 日签字出具了安永华明（2014）审字第 60466941_B12 号标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 报告截止日：2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 3,815,947.56 11,475,433.53 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 61,311,194.78 60,951,516.82 其中：股票投资 61,311,194.78 60,951,516.82 基金投资 - - 第 15 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,722,969.78 - 应收利息 285.14 363.41 应收股利 24,260.67 45,016.08 应收申购款 59,711.61 14,391,411.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 66,934,369.54 86,863,741.69 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 179,501.91 205,613.47 应付管理人报酬 100,708.85 110,812.67 应付托管费 19,582.28 21,546.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160,181.00 190,196.25 负债合计 459,974.04 528,169.30 所有者权益： 实收基金 62,396,455.75 90,090,336.59 未分配利润 4,077,939.75 -3,754,764.20 所有者权益合计 66,474,395.50 86,335,572.39 负债和所有者权益总计 66,934,369.54 86,863,741.69 注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.065 元，基金份额总额 62,396,455.75 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 第 16 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 月 31 日 一、收入 10,269,976.86 11,579,091.12 1.利息收入 18,502.59 25,975.26 其中：存款利息收入 18,502.59 25,975.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,813,397.79 191,300.86 其中：股票投资收益 6,804,568.58 -1,598,240.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 80,155.81 - 股利收益 1,928,673.40 1,789,541.76 3.公允价值变动收益（损失以 1,772,082.48 11,286,998.86 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -355,429.53 62,141.05 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 21,423.53 12,675.09 列） 减：二、费用 2,199,380.37 2,248,104.64 1．管理人报酬 1,281,811.55 1,351,964.31 2．托管费 249,241.11 262,881.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 318,125.21 234,041.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 350,202.50 399,216.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 8,070,596.49 9,330,986.48 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 第 17 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 90,090,336.59 -3,754,764.20 86,335,572.39 金净值） 二、本期经营活动产生 - 8,070,596.49 8,070,596.49 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -27,693,880.84 -237,892.54 -27,931,773.38 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,384,874.38 172,104.86 6,556,979.24 2.基金赎回款 -34,078,755.22 -409,997.40 -34,488,752.62 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 62,396,455.75 4,077,939.75 66,474,395.50 金净值） 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 91,697,680.21 -14,835,167.05 76,862,513.16 金净值） 二、本期经营活动产生 - 9,330,986.48 9,330,986.48 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -1,607,343.62 1,749,416.37 142,072.75 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 21,259,149.28 -1,508,415.33 19,750,733.95 2.基金赎回款 -22,866,492.90 3,257,831.70 -19,608,661.20 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 90,090,336.59 -3,754,764.20 86,335,572.39 金净值） 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 18 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221 号文《关于核准 汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金 管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金 合同于 2010 年 6 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 522,636,079.14 份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有 限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金投资范围为亚洲澳洲已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的成熟证券市场国 家或地区公开上市的股票，固定收益产品，基金，货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会 允许本基金投资的其他金融工具。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资 产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票 市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合中各市场的投资范围 和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力 的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投 资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 太平洋 （除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+40%×MSCI 中国指数（MSCI China Index）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同 时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 第 19 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1 号文《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税 收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税； (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税 收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 （ Brown Brothers 基金境外托管人 Harriman & Co.） 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 20 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本年度以及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,281,811.55 1,351,964.31 的管理费 其中：支付销售机构的客 105,661.09 148,307.61 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 249,241.11 262,881.95 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 第 21 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 月 31 日 31 日 期初持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 40,017,937.50 40,017,937.50 期末持有的基金份额 64.13% 44.42% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,113,704.86 18,001.05 1,656,038.65 21,375.90 股份有限公司 布朗兄弟哈里 2,702,242.70 - 9,819,394.88 - 曼银行 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管，按适用利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 第 22 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值 停牌日期 复牌日期 数量（股） 备注 代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 总额 CHINA 2011 年 1 月 26 日 重大事项 1.17 - - 624,000 1,711,231.87 574,010.80 930 HK FORESTRY 停牌 - HOLDINGS 注：本报告期末该停牌股票期末估值的计价币种为港币。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 61,311,194.78 91.60 其中：普通股 61,311,194.78 91.60 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 第 23 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 贵金属投资 - - 7 货币市场工具 - - 8 银行存款和结算备付金合计 3,815,947.56 5.70 9 其他各项资产 1,807,227.20 2.70 10 合计 66,934,369.54 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 35,165,478.83 52.90 澳大利亚 21,761,994.00 32.74 新加坡 4,095,323.76 6.16 新西兰 288,398.19 0.43 合计 61,311,194.78 92.23 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 001 能源 2,737,653.69 4.12 002 材料 5,422,440.43 8.16 003 工业 7,227,441.68 10.87 004 非必需消费品 10,559,003.61 15.88 005 必需消费品 3,211,536.24 4.83 006 保健 3,465,411.06 5.21 007 金融 16,248,419.33 24.44 008 信息技术 7,934,187.97 11.94 009 电信服务 1,321,822.31 1.99 010 公共事业 3,183,278.46 4.79 合计 61,311,194.78 92.23 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 第 24 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英 公司名称(中 证券 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金 文) 文) 代码 证券 家（地 资产净 市场 区） 值比例 (%) 1 Great Wall Motor 长城汽车股份 2333 HK 香港 香港 95,500 3,213,636.50 4.83 Co 有限公司 证券 交易 所 2 Commonwealth 澳大利亚联邦 CBA AU 澳大 澳大利 7,552 3,204,642.18 4.82 Bank of 银行 利亚 亚 证券 交易 所 3 Galaxy 银河娱乐集团 27 HK 香港 香港 57,000 3,116,890.90 4.69 Entertainment 股份有限公司 证券 交易 所 4 Westpac Banking 西太平洋银行 WBC AU 澳大 澳大利 15,162 2,677,757.86 4.03 Corp 公司 利亚 亚 证券 交易 所 5 China 中国光大国际 257 HK 香港 香港 311,000 2,538,091.96 3.82 Everbright Int 证券 交易 所 6 BHP Billiton Ltd 必和必拓有限 BHP AU 澳大 澳大利 11,472 2,377,094.23 3.58 公司 利亚 亚 证券 交易 所 7 Australia & New 澳大利亚和新 ANZ AU 澳大 澳大利 13,473 2,368,441.06 3.56 Zeal 西兰银行集团 利亚 亚 有限公司 证券 交易 所 8 National 澳大利亚国民 NAB AU 澳大 澳大利 11,154 2,118,956.69 3.19 Australia B 银行有限公司 利亚 亚 证券 交易 所 9 Semiconductor 中芯国际 981 HK 香港 香港 4,080,000 1,956,769.22 2.94 第 25 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 Manufa 证券 交易 所 10 Shimao Property 世茂地产控股 813 HK 香港 香港 139,500 1,954,481.29 2.94 Hold 有限公司 证券 交易 所 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网 站的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 Commonwealth CBA AU 3,657,847.43 4.24 Bank of 2 BHP Billiton Ltd BHP AU 2,903,985.47 3.36 3 National NAB AU 2,155,635.98 2.50 Australia B 4 Westpac Banking WBC AU 2,056,953.11 2.38 Corp 5 Lenovo Group Ltd 992 HK 1,982,464.80 2.30 6 Semiconductor 981 HK 1,894,182.63 2.19 Manufa 7 Termbray 2178 HK 1,750,971.45 2.03 Petro-King 8 Hisense Kelon 921 HK 1,657,532.24 1.92 Electr 9 Great Wall Motor 2333 HK 1,602,147.66 1.86 Co 10 Sino 1177 HK 1,453,593.50 1.68 Biopharmaceutic 11 China Medical 867 HK 1,410,601.49 1.63 System 12 China 85 HK 1,356,064.83 1.57 Electronics Co 13 Sunny Optical 2382 HK 1,263,744.23 1.46 Techno 14 Wesfarmers Ltd WES AU 1,258,597.88 1.46 15 Woolworths Ltd WOW AU 1,235,464.78 1.43 第 26 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 16 Shimao Property 813 HK 1,150,208.42 1.33 Hold 17 Tencent Holdings 700 HK 1,147,204.07 1.33 Ltd 18 AIA Group Ltd 1299 HK 1,087,370.79 1.26 19 Guangzhou 874 HK 1,000,925.43 1.16 Baiyunshan 20 Guodian 1296 HK 997,398.31 1.16 Technology & 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 Anton Oilfield 3337 HK 3,265,705.85 3.78 Servi 2 Haier 1169 HK 2,165,161.36 2.51 Electronics Gr 3 Huaneng Power 902 HK 1,974,439.60 2.29 Intern 4 AIA Group Ltd 1299 HK 1,944,411.50 2.25 5 AAC Technologies 2018 HK 1,939,557.33 2.25 Hol 6 Sunny Optical 2382 HK 1,931,148.81 2.24 Techno 7 Oil Search Ltd OSH AU 1,915,973.60 2.22 8 Rio Tinto Ltd RIO AU 1,813,293.86 2.10 9 China Mobile Ltd 941 HK 1,767,075.10 2.05 10 China Overseas 688 HK 1,716,114.58 1.99 Land 11 Jardine Matheson JM SP 1,685,347.87 1.95 Hol 12 Termbray 2178 HK 1,684,039.81 1.95 Petro-King 13 Tong Ren Tang 1666 HK 1,652,970.58 1.91 Techno 14 Henderson Land 12 HK 1,591,124.16 1.84 Devel 15 Kunlun Energy Co 135 HK 1,513,159.75 1.75 Ltd 16 Sino 1177 HK 1,502,145.67 1.74 第 27 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 Biopharmaceutic 17 Guangzhou 874 HK 1,468,085.40 1.70 Baiyunshan 18 ENN Energy 2688 HK 1,457,873.10 1.69 Holdings 19 Brilliance China 1114 HK 1,389,759.70 1.61 Aut 20 China Medical 867 HK 1,348,269.43 1.56 System 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 70,461,081.40 卖出收入（成交）总额 78,678,054.50 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 8.11.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 第 28 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,722,969.78 3 应收股利 24,260.67 4 应收利息 285.14 5 应收申购款 59,711.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,807,227.20 8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 1,884 33,119.14 40,461,611.16 64.85% 21,934,844.59 35.15% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 85,088.03 0.14% 持有本基金 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 第 29 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 6 月 25 日）基金份额总额 522,636,079.14 本报告期期初基金份额总额 90,090,336.59 本报告期基金总申购份额 6,384,874.38 减：本报告期基金总赎回份额 34,078,755.22 本报告期期末基金份额总额 62,396,455.75 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、《汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 24 日正式生效， 曾刚先生任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资 基金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金 的基金经理，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 5、基金管理人 2013 年 3 月 30 日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投 资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 6、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮 先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资 基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。 8、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告，苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资 基金的基金经理，由王栩先生单独管理该基金。 第 30 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 9、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 10、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 11、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 25 日正式生效，王栩先 生任该基金的基金经理。 12、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日正式生效，陈加荣 先生任该基金的基金经理。 13、基金管理人 2013 年 8 月 1 日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。 14、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 15、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 16、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生效， 吴振翔先生任该基金的基金经理。 17、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 18、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 6 日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 19、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 9 月 12 日正式生效，曾刚先生任该 基金的基金经理。 20、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 21、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 22、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证能源交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 23、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告，增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 第 31 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 24、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 25、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正式生效，陆文 磊先生任该基金的基金经理。 26、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任深证 300 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 27、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告，增聘汪洋先生担任汇添富深证 300 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理，吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。 28、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 22 日正式生效，何旻 先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券 投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金，苏竞先生不再担任该基金的 基金经理。 30、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告，增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，苏竞先生不再担任该基金的基金经理。 31、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 3 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 10 日正式生效，梁珂先 生任该基金的基金经理。 33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 13 日正式生效，陆文磊先生、 汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2010 年 6 月 25 日）起至本 第 32 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 Morgan Stanley 1 65,484,343.71 43.96% 60,040.32 29.84% - 招商国际 1 - - - - CS 1 48,084,144.00 32.28% 96,168.39 47.79% - 建银国际 1 - - - - - UBS 1 - - - - - 德意志银行 1 35,409,309.52 23.77% 45,020.77 22.37%- - KGI 1 - - - - - 麦格里 1 - - - - - 工银国际 1 - - - - - 海通大福 1 - - - - - 中金香港 1 - - - - - 平安香港 1 - - - - - 里昂 1 - - - - - JP Morgan 1 - - - - - GS 1 - - - - - Merrill Lynch 1 - - - - - Nomura 1 - - - - - Knight 1 - - - - - 东方香港 1 - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 第 33 页 共 34 页  汇添富亚澳成熟优选股票（QDII）2013 年年度报告摘要 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元无变更情况。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 3 月 26 日 第 34 页 共 34 页