汇添富医药保健股票型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010年9月21日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度,在宏观经济微弱复苏的背景下,医药行业依然保持了较好增长,比较优势明显,医药等成长股板块备受资金追捧。一季度A股市场先扬后抑,沪深300指数累计上涨了0.61%,中证医药指数上涨了23.56%,医药板块相对收益非常明显。 第一季度我们仓位基本维持在85-90%的区间水平,重点进行个股调整,加大了基本面有变化的个股配置,增持了未来增长有望提速的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 一季度本基金收益率为21.70%,比较基准上涨了18.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第二季度,我们对医药板块走势相对偏乐观。首先,医药行业依然保持了良好的增长,2013年前2月,医药行业主营业务收入同比增长22.70%,利润总额同比增长24.30%,高于去年同期水平,并且是自2011年以来,利润增长首次超过收入增长,当然三月份以及二季度行业的数据值得重点关注 其次,大病医保政策落地和基本药物扩容为行业增长提供了良好的外部环境,另预计二季度不会出台影响行业增长的负面政策 再者,虽然医药板块短期估值处于高位,但从今年年底来看,估值尚处于可接受范围内,从行业比较来看,医药配置性意义大。 个股配置上,我们继续看好业绩拐点型企业的配置,在估值相对合理的条件下,寻找增长可能超预期的企业,特别是与大病医保和基本药物扩容的相关企业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医药保健股票型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》 3、《汇添富医药保健股票型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富医药保健股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 汇添富医药保健股票 交易代码 470006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年9月21日 报告期末基金份额总额 2,876,928,572.40份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,精选医药保健行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险 个股精选策略用于挖掘医药保健行业中具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 199,745,735.02 2.本期利润 584,434,263.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.1902 4.期末基金资产净值 3,081,753,600.56 5.期末基金份额净值 1.071 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.70% 1.50% 18.20% 1.31% 3.50% 0.19% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王栩 本基金的基金经理,汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。 2010年9月21日 - 11年 国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2010年9月21日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。 周睿 本基金的基金经理 2012年3月2日 - 6年 国籍:中国。学历:上海交通大学工商管理硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任海通证券研究所医药行业研究员。2009年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级研究员,2010年9月21日至2012年3月1日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理助理,2012年3月2日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,745,577,326.71 88.23 其中:股票 2,745,577,326.71 88.23 2 固定收益投资 99,960,000.00 3.21 其中:债券 99,960,000.00 3.21 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 229,834,585.08 7.39 6 其他资产 36,619,941.69 1.18 7 合计 3,111,991,853.48 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,623,423,111.91 85.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 122,154,214.80 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,745,577,326.71 89.09 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 3,727,785 194,217,598.50 6.30 2 600535 天士力 2,602,448 182,041,237.60 5.91 3 002007 华兰生物 6,100,000 149,084,000.00 4.84 4 600594 益佰制药 4,401,400 130,061,370.00 4.22 5 600079 人福医药 4,402,415 115,519,369.60 3.75 6 600557 康缘药业 3,489,350 100,458,386.50 3.26 7 000999 华润三九 2,986,679 95,573,728.00 3.10 8 300273 和佳股份 3,000,246 95,047,793.28 3.08 9 600521 华海药业 5,769,672 93,872,563.44 3.05 10 000538 云南白药 1,092,894 93,442,437.00 3.03 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,960,000.00 3.24 其中:政策性金融债 99,960,000.00 3.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 99,960,000.00 3.24 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130201 13国开01 1,000,000 99,960,000.00 3.24 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 995,956.10 2 应收证券清算款 12,934,455.65 3 应收股利 - 4 应收利息 790,935.76 5 应收申购款 21,898,594.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,619,941.69 本报告期期初基金份额总额 2,931,618,194.52 本报告期基金总申购份额 992,669,985.76 减:本报告期基金总赎回份额 1,047,359,607.88 本报告期期末基金份额总额 2,876,928,572.40 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日