华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (2019 年第 2 号) 基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 重要提示 华商可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017 年7月18日证监许可【2017】1272号文注册。本基金基金合同于2017年12月22日 起生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险,本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和 混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。本基金 可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违 约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致 价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响, 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在 一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 第 1 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2019年6月22日 ,有关财务数据和净值表现 截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华商基金管理有限公司 2、住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3、办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4、法定代表人:李晓安 5、成立时间:2005 年 12 月 20 日 6、注册资本:壹亿元 7、电话:010-58573600 传真:010-58573520 8、联系人:周亚红 9、股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46% 深圳市五洲协和投资有限公司 34% 济钢集团有限公司 20% 10、客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费) 11、管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华 商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商 稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华 商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题 第 2 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活 配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券 投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发 起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵 活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利 债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进 取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基 金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华 商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基 金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型 证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活 配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵 活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利 增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华 商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商 民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资 基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、 华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。 (二)基金管理人主要人员情况(内容截止日为 2019 年 6 月 22 日) 1、董事会成员 李晓安:董事长。男,清华大学 EMBA。现任中国证券业协会副监事长; 历任甘肃金融控股集团有限公司董事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事 长,天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、 局长、党组书记。 金树成:董事。男,会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总 经理,党委副书记;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理; 中国华电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管 理部副主任;中央企业工委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水 第 3 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电指挥部后勤部企业管理局,会计师。 曹孟博:董事。男,工业工程硕士,高级经济师。现任济钢集团有限公司财 务部部长,曾任山东钢铁股份有限公司财务部部长,山东钢铁股份有限公司济南 分公司财务部部长,济南钢铁股份有限公司财务部部长,济钢集团有限公司财务 处科长、副部长,济南钢铁集团总公司炼铁厂科员。 韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,甘肃 金融控股集团有限公司副总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上 海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、 总裁助理兼投资总监。 徐国兴:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理, 曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份 有限公司委托投资部总经理、投资副总监。 刘晖:董事。男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司 副总经理、党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团 委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司, 任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司, 任副总经理、总经理。 王小刚:董事。男,理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司, 现任华商基金管理有限公司总经理,曾任职天水市信托投资公司,华龙证券有限 责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理 总部总经理、公司总经理助理,华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深 圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。 曲飞:独立董事。男,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任亿阳信通 股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会 常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国 际电工委员会智慧城市系统评价组(IEC/SEG1-WG3)专家、中国研究型医院学 会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服 务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副 总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。 第 4 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 马光远:独立董事。男,经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司 首席经济学家,战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇 企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 戚向东:独立董事。男,本科学历,研究员、高级会计师。现已退休,曾就 职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任; 冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改法规司,任副司长;中国钢 铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。 陈星辉:独立董事。男,清华大学五道口金融学院 EMBA,北京大学光华 管理学院 EMBA、后 EMBA,长江商学院 EMBA。现任立信会计师事务所(特 殊普通合伙)董事、管理合伙人,立信会计师事务所(特殊普通合伙)市场拓展 与品牌推广委员会主任,中共立信湖北分所党总支书记,立信会计师事务所(特 殊普通合伙)湖北分所所长;曾就职于大信会计师事务所,任副主任会计师;湖 北省体改委上市中心,任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。 2、监事会成员 苏金奎:监事。男,本科学历,会计师。现任华龙证券股份有限公司副总经 理兼总会计师,金城资本管理有限公司董事长;曾就职于金昌市农业银行、化工 部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;历任华龙证券股份有限公司投资银 行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。 李亦军:监事。女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国华电资本控股有 限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司、中进会计师事 务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞华恒会计师事务所;历任华电集团 财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门 经理。 宋锋:监事。男,硕士研究生学历,高级会计师。现任济钢集团有限公司财 务部副部长,曾任济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理,济钢(马) 钢板有限公司财务部副部长、部长,济南钢铁集团总公司财务处科员。 3、总经理及其他高级管理人员 王小刚:董事、总经理。男,理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有 限公司,曾任职天水市信托投资公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业 第 5 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助 理;华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定 收益总部总经理。 周亚红:督察长。女,经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公 司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA 主管、 产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总 经理助理等职务。 高敏:副总经理、深圳分公司总经理。女,会计专业硕士。2007 年 5 月加 入华商基金管理有限公司,2007 年 7 月至 2017 年 7 月担任综合管理部总经理。 曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计,甘肃金信会计师事务所 审计主管,兰州金瑞税务师事务所业务部副主任,华龙证券股份有限公司计划财 务总部副总经理。 王华:副总经理。男,工商管理硕士。2007 年 4 月加入华商基金管理有限 公司,历任证券交易部主管、总经理,机构投资一部总经理、投资经理,公司总 经理助理;曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经 理、部门经理,上海宏达期货有限公司投资结算部总监,中国经济开发信托投资 公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理,中海基金筹备组成员,北京 华商投资有限公司副总经理。 吴林谦:副总经理。男,大学本科。2019 年 1 月加入华商基金管理有限公 司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所,任助理研究员;上海新兰德证券投资 咨询公司,任总经理助理;金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;新疆新 界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄 河路营业部,从事投行及机构客户服务工作;华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬 子江路证券营业部,任副总经理;华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券 营业部,任总经理;华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理。 4、基金经理 张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999 年 9 月至 2003 年 7 月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006 年 1 月至 2007 年 5 月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007 年 5 月加入华商基 第 6 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 金管理有限公司;2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任交易员;2009 年 1 月至 2010 年 8 月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010 年 8 月 9 日 起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011 年 3 月 15 日起至 今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015 年 2 月 17 日起至今担 任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016 年 8 月 24 日起至今担任华 商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 1 日至 2019 年 5 月 23 日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017 年 12 月 22 日起至今担 任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018 年 7 月 27 日起至今担任华商 收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018 年 7 月 27 日起至今担任华商双债 丰利债券型证券投资基金基金经理;2018 年 7 月 27 日起至今担任华商双翼平衡 混合型证券投资基金基金经理;2018 年 7 月 27 日起至今担任华商回报 1 号混合 型证券投资基金基金经理;2019 年 5 月 24 日起至今担任华商瑞丰短债债券型证 券投资基金基金经理;现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策 委员会委员。 5、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: (1)权益投资决策委员会 王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。 吴林谦:华商基金管理有限公司副总经理。 周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混 合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商 乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 李双全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型 开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。 邓默:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合 第 7 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 童立:华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投 资基金基金经理。 翟金林:华商基金管理有限公司上海分公司总经理、华商新兴活力灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 (2)固收投资决策委员会 王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。 陈杰:华商基金管理有限公司固定收益部总经理。 张永志:华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券 型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳 固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基 金经理、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金基 金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券 投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理。 李海宝:华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。 张杨:华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 上述人员之间无近亲属关系。 (三)基金管理人职责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 第 8 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 金财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基 金份额申购、赎回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度、半年度和年度基金报告; 11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; 12.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 得向他人泄露; 13.按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; 14. 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相关 资料 15 年以上; 17. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 第 9 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 18.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21.监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 26. 建立并保存基金份额持有人名册; 27. 法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证 券法》行为的发生; 2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 第 10 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 第 11 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基 金份额持有人谋取最大利益; 2.不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不 利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益; 3.不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部风险控制制度 1.内部控制制度 (1)内部控制的原则 1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内 控制度的有效执行。 3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、 第 12 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 自有资产、其他资产的运作应当分离。 4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 1)控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、 积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过 营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会 的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健 全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程 序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈 系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、 诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2)风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3)组织体系 内部控制组织体系包括三个层次: ①第一层次风险控制 第 13 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、 固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告 进行审议,提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按 照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提 出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机 构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检 查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流 程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4)制度体系 制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披 露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管 理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资 料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5)信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠 第 14 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息 及时送达适当的人员进行处理。 2.基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任,董事会承担最终责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币 34,932,123.46 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履 行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 第 15 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管 证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项 最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心 培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、 2018 共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅, 获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管 服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商 银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水 平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 第 16 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的 部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规 章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 第 17 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为 本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范 与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效 益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每 第 18 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项 业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金 管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 第 19 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构: 名称:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 直销中心:华商基金管理有限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2.代销机构: (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清 联系人:郭明 客服电话:95588 网址:www.icbc.com (2) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人: 王菁 第 20 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系电话:021—58781234 客服电话:95599 公司网址:www.bankcomm.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:吴斌 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地点:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (7) 晋商银行股份有限公司 第 21 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 法定代表人:阎俊生 联系人:杨瑞 客服电话:9510-5588 网站:www.jshbank.com (8) 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87219677 客服电话:400-88-96575 公司网址:www.zjtlcb.com (9) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 公司网址:www.drcbank.com (10) 浙商银行股份有限公司 客服电话:95527 公司网址:www.czbank.com (11) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人:陈牧原 第 22 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:李昕田 客服热线:400-689-8888、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺、朱雅崴 客服电话:400-8888-666、95521 网址:www.gtja.com (13) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金业务传真:(010)65182261 联系人:权唐 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (14) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:郑慧 网址:www.cs.ecitic.com 第 23 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (15) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人: 李玉婷 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (16) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (17) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755—82825551 传真:0755—82558355 联系人:陈剑红 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (18) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 第 24 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (19) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63081344 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (20) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人: 龚俊涛 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (21) 浙商证券股份有限公司 注册地址:杭州市江干区五星路 201 号 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人:吴承根 第 25 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-80108643 传真:021-80106010 联系人:陈姗姗 客服热线:95345 网址:www.stocke.com.cn (22) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层(518048) 法定代表人:刘世安 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (23) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人:黄静 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (24) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 第 26 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (25) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李琦 联系人: 王怀春 联系电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (26) 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话: 021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (27) 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 第 27 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.gjzq.com.cn (28) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (29) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单 元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 联系人:王逍 客服电话:021-32109999, 029-689188884001099918、 网址:www.cfsc.com.cn (30) 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95530 第 28 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.dwzq.com.cn (31) 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 联系电话:021-20657517 公司网址: www.cnhbstock.com 客服热线: 400-820-9898 (32) 长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F 法定代表人:王勇 客服电话:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (33) 华信证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:陈灿辉 电话:021-63898427 联系人:徐璐 客户服务电话:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (34) 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、范春艳 客服电话:95377 第 29 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司网址:www.ccnew.com (35) 江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:赵洪波 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (36) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话:95355、4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (37) 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法人代表: 丁益 联系人:金夏 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话:400-666-6888 公司网址: www.cgws.com (38) 深圳众禄基金销售股份有限公司 第 30 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (39) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (40) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人: 张跃伟 电话:021-20691832 传真:021—20691861 联系人:黄辉 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (41) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 第 31 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (42) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号)C 栋 2楼 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38509639 传真:021-38509777 联系人:徐诚 客户服务电话: 400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (43) 中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人:姜新 客户服务电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (44) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人:马林 客服电话: 400-818-8000 网址:www.myfund.com 第 32 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (45) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com (46) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话: 010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (47)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:段京璐 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (48) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 第 33 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法人代表:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (49) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn (50) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (51) 中信期货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人: 张皓 电话:0755-23953913 第 34 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 传真:0755-83217421 联系人:韩钰 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (52) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn (53) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 公司网址:https://8.jrj.com.cn (54) 浦领基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:李招弟 联系电话:010-59497361 第 35 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 传真:010-64788016 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (55) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:黄祎 电话: 021-63333389 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (56) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:王骅 电话: 021-20324174 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (57) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:李晓涵 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话:400-0411-001 第 36 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司网址:www.haojiyoujijin.com (58) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (59)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址:http://www.66zichan.com (60) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 联系人:郭兆英 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (61) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 第 37 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人:钱昊旻 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网站:www.jnlc.com (62) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人:李兴春 联系人:陈洁 电话:021-60195121 传真:021-50583633 客服电话:400—921—7755 公司网址:www.leadfund.com.cn (63) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:陈铭洲 电话: 010-65951887 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (64) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人: TEO WEE HOWE 第 38 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:陈广浩 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (65) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (66) 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:卜勇 联系人:于舒 联系电话:(0411)3902 7828 传真:(0411) 3902 7835 客服电话:4000-899-100 公司网址:http://www.yibaijin.com/ (67) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人: 齐剑辉 联系人:王英俊 电话:4006236060 传真:010-82055860 第 39 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:4006236060 公司网址:www.niuniufund.com (68) 深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (69) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人:李悦章 联系人:张林 联系电话:010-65983311 客服电话:010-82350618 公司网址:www.igesafe.com (70) 上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人: 姜吉灵 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 第 40 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司网址: www.520fund.com.cn (71) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 联系人: 付文红 电话:010-62676405 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com (72) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com (73) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法人代表:陶捷 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (74) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 第 41 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人: 王翔 联系人: 蓝杰 电话:021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (75) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:010-65884788 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (76) 济安财富基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人: 杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (77) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 第 42 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 客服电话:400-061-8518 (78) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.co (79) 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (80) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 -15 单元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 第 43 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网站:www.harvestwm.cn (81) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 客服电话:400-8189-598 公司网址:www.hongtaiwealth.com (82) 深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人:周文 联系人:张敏 联系电话:0755-23946579 传真:0755-82786863 客服电话:0755-23946579 公司网址:www.ecpefund.com (83) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 钱燕飞 联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (84) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人: 刘学民 联系人: 毛诗莉 电话:0755—23838750 客服电话:95358 第 44 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司网址: ww.firstcapital.com.cn (85) 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn (86) 湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 联系电话:021-38784580-8918 客服电话:95351 公司网址:www.xcsc.com (87) 徽商期货有限责任公司 注册地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号 办公地址: 安徽省合肥市芜湖路 258 号 法定代表人: 吴国华 联系人: 申倩倩 电话:0551-62865215 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 公司网址:www.hsqh.net (88) 联储证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 第 45 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人: 吕春卫 联系人: 丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 公司网址:www.lczq.com (89) 万联证券股份有限公司 注册地址: 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人:罗钦城 联 系 人:甘蕾 客服电话:95322 公司网址:www.wlzq.cn (90) 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人: 于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (二)登记机构 名称:华商基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 法定代表人:李晓安 电话:010-58573571 第 46 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 传真:010-58573580 联系人:董士伟 网址:www.hsfund.com (三)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师:廖海、刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:陈熹、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:华商可转债债券型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,尤其重点配置可转换债券,同时本基金 第 47 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 将适当参与股票投资,在追求资产的长期稳定增值的同时争取超额收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、地方政 府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含 可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、回购、 同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其 中投资于可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的比例不低于非现金基金资 产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金以债券投资为主,同时充分研究国内外宏观经济状况、市场利率走势、 市场资金供求情况,充分分析各类资产市场可能存在的较确定性投资机会,适当 调整大类资产配置。同时在债券投资方面,本基金重点投资可转换债券(含可分 离交易的可转换债券),基金管理人将充分考虑可转换债券所具有的股性与债性, 认真考量可转换债券的股权价值、债权价值及其转换权益价值,根据大类资产市 场特征,选择具有较高配置价值的可转换债券,以期资产长期稳定增值的基础上 获得一定的超额收益。 1、资产配置策略 本基金以债券资产投资为主,并重点关注宏观市场经济、微观市场主体及国 家政策导向,动态调整债券资产在可转换债券与普通债券之间的配比,进行积极 的债券配置。本基金同时适当进行股票投资,根据对市场研究结果,把握相对较 第 48 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 确定性的投资机会,以在获得稳定回报的基础上,起到增强投资收益的目的。 2、可转换债券投资策略 可转换债券为公司债券与期权的结合,是嵌入式期权的一种,因此可转换债 券兼具债券的固定收益性质与期权衍生品的权益类特征。本基金的在可转换债券 投资中,将充分研究可转换债券的固定收益价值、权益类价值以及转换权益价值, 优选可转换债券以获得稳定且超越业绩比较基准的投资收益。 (1)固定收益价值 本基金将根据宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况充分分析债 券市场到期收益率水平,积极调配可转换债券的配置仓位。具体来说,本基金将 借助基金管理人投研平台,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对 企业主体进行深入的基本面分析,包括公司产权结构、法人治理结构、管理水平、 所处行业、行业集中度、行业竞争格局及财务债券状况,以确定债券部分的实际 风险。同时本基金将根据可转换债券到期收益率情况与市场同类标的进行比较, 充分挖掘出具备较低风险、较高收益率水平的优质品种。 (2)权益类价值 本基金将充分发挥公司的投研优势,对可转换债券所对应正股进行深入的分 析研究,精选优质标的。正股研究主要通过行业基本面分析、市场竞争力、主营 业务盈利水平和公司治理结构等进行深入研究,挖掘出具备优质发展潜力的成长 型企业。 1)行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有 率,对产品定价具有较强的影响力。 2)具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面 或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行 业平均的盈利水平和增长速度。 3)主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能 力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 4)公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化 经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 (3)转换权益价值 第 49 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金将深入分析可转换债券的转换条款、赎回条款、修正条款、回售条款, 通过定量分析与主动管理相结合的方式,确定转换价值并选择合适的转换时机。 定量研究方面本基金将根据可转换债券所具备的各类条款,结合嵌入式期权定价 模型给予可转换债券相对合理的资产价格。同时本基金将从公司当前经营状况、 未来发展战略、公司的财务状况和融资需求等方面进行分析,从而较好地把握企 业在提前赎回、修正转股价等方面的态度。同时本基金将深入分析因增发或派息 等而引起转股价变动等情形对转债价值产生的影响,从而把握可能的投资机会。 本基金将在定量分析标的价值与主动研究相结合的基础上,对可转换债券是否转 股制定合理的投资策略: 1)当转股溢价率明显为负时,即可转债转换成股票后卖出的所得收益大于 可转换债券价格,本基金将把握套利机会,采取转股并卖出的策略获得超额收益; 2)当因正股价格大涨而触发提前赎回时,本基金将通过转股来保障投资者 的利益,进一步本基金将分析正股未来可能的表现情况,选择长期持有或卖出策 略; 3)当可转换债券流动性不能满足组合所需要求时,本基金将合理地通过转 股来保持高流通性; 3、普通债券投资策略 (1)品种配置策略 在债券品种选择上,本基金将债券品种划分为:利率品种和信用品种,固定 利率品种和浮动利率品种。本基金采取“自上而下”的配置原则,积极主动地投 资管理策略,将固定收益类资产在不同债券品种之间进行配置。利率品种主要包 括国债、政策性金融债、央行票据等,信用品种主要包括企业债、公司债、金融 债(不含政策性金融债)、中小企业私募债、短期融资券等。固定利率债券是指 在发行时规定利率在整个偿还期内不变的债券;浮动利率品种是指发行时规定债 券利率随市场利率定期浮动的债券,其利率通常根据市场基准利率加上一定的利 差来确定。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求 持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 (2)期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过 第 50 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动 进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合 和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 (3)利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要 的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏 观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融 市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债 券投资提供策略支持。 (4)信用策略 信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基金投资信用类品种主要面临信 用风险和流动性风险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、 发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。 (5)债券选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收 益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 (6)回购策略 本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益 测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产 增加收益。在银行间市场,本基金将在相关规定的范围内积极进行债券回购;在 交易所市场,本基金也将充分利用回购策略放大投资。 4、 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、 债券流动性较低。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对 单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债 券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞开变化进行风险评估,并充分考 虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性 管理后,决定投资品种。 第 51 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立 的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度, 更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私 募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格 限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限 来控制组合的信用风险和流动性风险。 5、股票投资策略 本基金股票投资仅为增强收益的手段,并不作为主要的投资策略,在把握相 对确定性机会的情况下适当参与投资运作。本基金的股票投资以自下而上的精选 个股为主,采用定量和定性相结合的方式,投资以成长型股票为主。 (1)定量筛选:定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能 力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 1)财务状况:评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的 能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; 2)盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近两年平均净资产收益率 (ROE)、平均投资资本回报率(ROIC)等; 3)成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环 境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业 未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业 务利润增长率、每股收益增长率等; 4)估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价 值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或 估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、 市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA 等。 (2)定性筛选:作为定量筛选的重要补充,本基金还将通过基金经理和研 究员定性研究分析,选择具备投资潜力的个股。具体来说考量公司与资本市场的 利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理 性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面 的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性 第 52 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理 、基本面健康、 最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创 新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资 过程中,重点关注基础资产的类型和资产池的质量,特别加强对未来现金流稳定 性的分析。在资产支持证券的价值评估方面综合运用定性基本面分析和定量分 析。此外,流动性风险是资产支持证券配置过程中需要考虑的重要因素,为此本 基金将严格控制资产支持证券的总量规模,不片面追求收益率水平,实现资产支 持证券对基金资产的最优贡献。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是:中证可转换债券指数收益率×80%+中证 800 指 数收益率×10%+中证全债指数收益率×10% 本基金为债券基金,且以可转债为主要投资方向。为使业绩比较基准能够与 本基金的投资风格与投资方法一致,本基金选择具有较高权威性和公允性的中证 可转换债券指数、中证 800 指数以及中证全债指数作为基础构建业绩比较基准。 其中,中证可转换债券指数涵盖了沪深证券交易所上市的可转换债券品种,可以 充分反映可转债市场的整体表现;中证 800 指数由中证 500 和沪深 300 成份股构 成,得以反映 A 股市场大中小市值公司的整体表现;中证全债指数涵盖银行间 和交易所市场国债、金融债和企业债,是综合反映沪深证券交易所和银行间债券 市场价格变动趋势的指数,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。因 此,使用上述指数构建业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品 的风险收益特征。 若今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者 有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或未来市场发生变化导 致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资 范围和投资策略,在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基 第 53 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和 混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。 十一、基金投资组合报告 本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投 资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2019 年 3 月 31 日,华商可转债债券型证券投资基金 A 级资产净值为 36,348,319.07 元,C 级资产净值为 222,950,684.20 元,A 级份额净值为 0.9964 元, C 级份额净值为 0.9966 元,A 级累计份额净值为 0.9964 元,C 级累计份额净值 为 0.9966 元。其投资组合情况如下: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 51,926,912.16 14.74 其中:股票 51,926,912.16 14.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 266,738,945.63 75.72 其中:债券 266,738,945.63 75.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 24,304,548.61 6.90 计 8 其他资产 9,311,976.38 2.64 9 合计 352,282,382.78 100.00 第 54 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,878,127.00 1.50 C 制造业 36,866,534.56 14.22 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 3,782,440.50 1.46 F 批发和零售业 3,366,892.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 4,032,918.10 1.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,926,912.16 20.03 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 占基金资产净值 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 600887 伊利股份 239,953 6,985,031.83 2.69 2 600600 青岛啤酒 150,000 6,475,500.00 2.50 3 000807 云铝股份 717,100 3,499,448.00 1.35 4 601003 柳钢股份 361,160 2,838,717.60 1.09 5 600859 王府井 150,000 2,827,500.00 1.09 第 55 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6 002478 常宝股份 400,000 2,520,000.00 0.97 7 002146 荣盛发展 219,322 2,467,372.50 0.95 8 002236 大华股份 150,000 2,463,000.00 0.95 9 000065 北方国际 199,950 2,237,440.50 0.86 10 600216 浙江医药 200,000 2,138,000.00 0.82 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,884,100.00 4.97 其中:政策性金融债 12,884,100.00 4.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 253,854,845.63 97.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 266,738,945.63 102.87 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 占基金资产净值 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 113011 光大转债 314,580 36,135,804.60 13.94 2 127010 平银转债 263,453 31,174,393.49 12.02 3 128034 江银转债 144,973 16,848,762.06 6.50 4 128024 宁行转债 123,497 15,169,136.51 5.85 5 110049 海尔转债 109,370 13,557,505.20 5.23 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第 56 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 10. 投资组合报告附注 10.1 光大转债 2018 年 12 月 7 日,因内控管理严重违反审慎经营规则等原因被银保监会罚款 1120 万 元。2018 年 6 月 29 日,中国光大银行股份有限公司纳入被执行人名单,案号(2018)京 02 执 324 号。作为浙江古纤道新材料股份有限公司债务融资工具主承销商,光大银行在承销及 后续管理工作中存在违反银行间市场相关自律规则指引的行为,被银行间协会责令整改。 平银转债 2018 年 7 月 26 日,中国人民银行发布银反洗罚决字(2018)2 号,对平安银行合计处 以 140 万元罚款。2018 年 3 月 16 日,平安银行因支付违规,被中国人民银行给予警告,并 处罚 1334.42 万元。 江银转债 2018 年 10 月 17 日,因个人贷款违规流入股市、房市等原因被江苏无锡银监分局罚款 90 万元。 宁行转债 2018 年 12 月 13 日,宁波银监局就宁波银行的个人贷款资金违规流入房市、购买理财 等罚款人民币 20 万元。2018 年 6 月 22 日,宁波银监局就宁波银行以不正当手段违法吸收 存款罚款人民币 60 万元。 张行转债 2018 年 1 月,张家港银行股份有限公司因内部控制不到位导致员工涉嫌违法,被苏州 第 57 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 银监分局罚款 25 万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监 管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,334.28 2 应收证券清算款 3,204,342.00 3 应收股利 - 4 应收利息 483,933.04 5 应收申购款 5,559,367.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,311,976.38 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113011 光大转债 36,135,804.60 13.94 2 128034 江银转债 16,848,762.06 6.50 3 128024 宁行转债 15,169,136.51 5.85 4 113516 苏农转债 8,414,320.00 3.25 5 132013 17 宝武 EB 7,785,899.60 3.00 6 127005 长证转债 5,748,695.07 2.22 7 123006 东财转债 5,096,100.00 1.97 8 113013 国君转债 4,617,990.00 1.78 9 132005 15 国资 EB 4,407,919.00 1.70 10 128021 兄弟转债 3,927,037.76 1.51 11 113008 电气转债 3,526,980.00 1.36 12 110042 航电转债 3,253,442.00 1.25 13 110044 广电转债 3,219,400.00 1.24 第 58 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 14 123011 德尔转债 2,785,594.70 1.07 15 123003 蓝思转债 2,679,963.90 1.03 16 127007 湖广转债 2,483,162.50 0.96 17 128030 天康转债 2,444,400.00 0.94 18 113513 安井转债 2,347,400.00 0.91 19 128019 久立转 2 2,333,780.40 0.90 20 128036 金农转债 2,305,400.00 0.89 21 132009 17 中油 EB 2,118,501.00 0.82 22 113504 艾华转债 1,760,991.00 0.68 23 110033 国贸转债 1,689,618.00 0.65 24 128032 双环转债 1,638,846.00 0.63 25 110045 海澜转债 1,578,892.00 0.61 26 127006 敖东转债 1,443,502.33 0.56 27 113509 新泉转债 1,369,441.00 0.53 28 113511 千禾转债 1,335,450.30 0.52 29 123015 蓝盾转债 1,250,500.00 0.48 30 113518 顾家转债 1,228,300.00 0.47 31 113019 玲珑转债 1,129,700.00 0.44 32 128022 众信转债 1,118,697.04 0.43 33 113017 吉视转债 1,111,100.00 0.43 34 110040 生益转债 1,069,313.40 0.41 35 128028 赣锋转债 1,057,970.75 0.41 36 110034 九州转债 1,036,843.80 0.40 37 128017 金禾转债 1,007,464.88 0.39 38 128023 亚太转债 970,117.58 0.37 39 127004 模塑转债 967,400.00 0.37 40 113517 曙光转债 647,439.10 0.25 41 123007 道氏转债 619,450.00 0.24 42 113515 高能转债 567,300.00 0.22 43 110041 蒙电转债 554,500.00 0.21 44 123009 星源转债 538,211.70 0.21 45 128042 凯中转债 537,803.86 0.21 46 128029 太阳转债 1,099.00 0.00 第 59 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商可转债 A 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 2017/12/22--2018/12/31 -16.09% 1.01% -3.51% 0.61% -12.58% 0.40% 2019/01/01--2019/03/31 18.75% 1.26% 16.97% 0.93% 1.78% 0.33% 华商可转债 C 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 2017/12/22--2018/12/31 -15.99% 1.01% -3.51% 0.61% -12.48% 0.40% 2019/01/01--2019/03/31 18.63% 1.26% 16.97% 0.93% 1.66% 0.33% 2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 第 60 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:①基金合同生效日为 2017 年 12 月 22 日。 ②根据《华商可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围主要为 第 61 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产 支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业 私募债、回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资 于可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的比例不低于非现金基金资产的 80%,持有 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基 金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 (一)基金运作费用 1、基金费用的种类 基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括: (1)基金管理人的管理费。 (2)基金托管人的托管费。 (3)基金的销售服务费。 (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。 (6)基金份额持有人大会费用。 (7)基金的证券交易费用。 (8)基金合同生效后的基金的银行汇划费用。 (9)基金合同生效后的账户开户费用、账户维护费用。 (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算 第 62 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至最近可支付日支付。 (3)销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取 销售服务费,C 类销售服务费年费率为 0.40%。 C 类基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日 第 63 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失。 (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 (3)《基金合同》生效前的相关费用。 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 (二)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、 在“重要提示”部分更新了相关内容。 二、 更新了“三、基金管理人”的相关信息。 三、 更新了“四、基金托管人”的相关信息。 四、 更新了“五、相关服务机构”的相关信息。 五、 在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近 一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表 现。 六、 在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅 第 64 页 共 65 页  华商可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 读。 华商基金管理有限公司 2019 年 8 月 5 日 第 65 页 共 65 页