汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富文体娱乐混合 基金主代码 004424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月21日 报告期末基金份额总额 238,839,805.06份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严 格管理风险的前提下，重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公 司，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 性风险；个股精选策略用于挖掘优质的文体娱乐主题上市公司。 业绩比较基准 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算） *20%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金 将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 28,001,613.97 2.本期利润 20,400,128.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0730 4.期末基金资产净值 299,632,895.09 5.期末基金份额净值 1.2545 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 7.08% 1.40% -8.06% 1.22% 15.14% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年6月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：清华大 学工程学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2010年8月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司，2010年 汇添富全球 8月至2017年 移动互联混 1月担任公司 合基金、汇 的TMT行业分 添富文体娱 析师，2017年 乐混合基 1月25日至今 杨瑨 金、添富32018年6月21日 - 9年 任汇添富全球 年封闭配售 移动互联混合 混合（LOF） 基金的基金经 基金、汇添 理，2018年6 富移动互联 月21日至今 股票基金的 任汇添富文体 基金经理 娱乐混合基金 的基金经理， 2018年7月5 日至今任添富 3年封闭配售 混合（LOF）基 金的基金经 理，2019年1 月18日至今 任汇添富移动 互联股票基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 由于担忧宏观经济疲软而引起可选消费品的消费需求减少，文体娱乐基金在12月建仓期结束后，一直维持了低仓位，导致在1-2月快速反弹过程中业绩表现明显落后于市场。从实际的微观企业表现来看，中国的消费品市场保持了非常强的需求韧性，特别是消费者对美好生活的追求，使得可选消费品在本轮宏观下行周期表现超预期的好，高端白酒、化妆品、体育用品、健康保健 品及服务、休闲娱乐产品及服务等领域的龙头企业表现都较为强劲。 文体娱乐基金从3月开始，仓位增加至较高水平，而资产配置并未发生重大变化，主要投资脉络仍然是与中国消费者的精神需求、娱乐需求紧密相关的可选消费品，其中包括高端白酒、化妆品、体育用品、健康保健品及服务、休闲娱乐产品及服务、文教用品及服务、餐饮等生活服务、企业级服务等。 尽管与精神需求、娱乐需求相关的可选消费品将中长期保持结构性增长，但由于其可选属性，在渠道力、品牌力、产品力等方面不具备持续性竞争优势的企业，很容易形成“一代拳王”。我们努力寻找行业中具备良好企业治理、有中长期持续经营能力的龙头企业进行布局，二季度我们进一步优化了组合中的股票质量。 2019年4月1日至6月28日，文体娱乐基金上涨7.1%，同期恒生指数下跌1.8%、上证综指下跌3.6%、深证成指下跌7.4%、沪深300下跌1.2%、中小板指下跌11%、创业板指下跌10.8%。4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富文体娱乐混合基金份额净值为1.2545元，本报告期基金份额净值增长率为7.08%；同期业绩比较基准收益率为-8.06%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 279,207,479.57 91.07 其中：股票 279,207,479.57 91.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,649,673.92 0.54 其中：债券 1,649,673.92 0.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,971,774.59 7.82 8 其他资产 1,745,900.69 0.57 9 合计 306,574,828.77 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币60,577,236.11元，占期末净值比例20.22%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,280,162.08 44.81 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 7,406,152.00 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 10,509,906.32 3.51 J 金融业 13,395,068.77 4.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 30,761,346.72 10.27 M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 9,418,436.75 3.14 Q 卫生和社会工作 7,583,066.44 2.53 R 文化、体育和娱乐 业 5,276,104.38 1.76 S 综合 - - 合计 218,630,243.46 72.97 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A基础材料 - - B消费者非必需品 45,880,950.02 15.31 C消费者常用品 2,661,763.19 0.89 D能源 - - E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息技术 - - I电信服务 12,034,522.90 4.02 J公用事业 - - K房地产 - - 合计 60,577,236.11 20.22 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 601888 中国国旅 240,12421,286,992.60 7.10 2 600519 贵州茅台 19,40419,093,536.00 6.37 3 02331 李宁 1,126,00018,244,957.69 6.09 4 000661 长春高新 47,98116,217,578.00 5.41 5 600436 片仔癀 140,74016,213,248.00 5.41 6 603886 元祖股份 524,01513,881,157.35 4.63 7 02313 申洲国际 129,50012,234,575.18 4.08 8 00700 腾讯控股 38,80012,034,522.90 4.02 9 002557 洽洽食品 473,30911,951,052.25 3.99 10 603517 绝味食品 295,35011,492,068.50 3.84 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,649,673.92 0.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,649,673.92 0.55 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例 币元） （%） 1 113529 绝味转债 8,640 1,114,128.00 0.37 2 128061 启明转债 4,823 535,545.92 0.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 582,910.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 175,166.80 4 应收利息 5,577.67 5 应收申购款 982,245.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,745,900.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 377,738,688.99 报告期期间基金总申购份额 18,059,846.09 减:报告期期间基金总赎回份额 156,958,730.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 238,839,805.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日